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江中药业保健品业务值得期待

2011-05-12 11:32:58    来源: 中国新闻网

  投资要点:2010年公司深入执行渠道变革,OTC产品(消食片、草珊瑚、亮嗓)共实现销售收入13.93亿元。保健品业务升级、调整,2011年实现盈亏平衡是大概率事件。预计2011年初元有望通过渠道覆盖的增加和产品系列化实现增长50%以上,从而实现盈亏平衡。
  作为健胃消食片的主要成分之一,2010年太子参价格快速上升带来较大成本压力。由于太子参并非贵稀药材,种植难度不大,生长周期只有1年,预计太子参价格有望在今年二季度(太子参的产新期为每年的5—6月)逐步回落。
  投资评级:我们认为,公司在OTC药品销售领域积累了丰富的经验,集团机制的改革也在逐步推进中,是具备长期投资价值的股票。我们给予公司目标价40.50元,维持“买入”评级。 ■中信证券
 


 

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